卖马季节到来了，巴布（宝音尼木呼饰）和道尔基带着几个驯马手赶着马群去卖马，不想路上却遇到了盗马贼包围，眼看马群就要落入盗马贼手中，忽然冲出一伙人帮助巴布他们赶走了盗马贼。后来巴布才知道救了他们的赵老板是个生意人，赵老板提出想买巴布他们的马，并出了高价请巴布等几位驯马手把马群训好，巴布欣然同意。驯马过程中巴布等人的勇敢能干得到了赵老板赏识，并相约草原上再次相见。回到草原巴布和道尔基等人一如从前过着平静生活，可不久赵老板带来的军队打破了草原上原本的宁静。原来赵老板本名和野，是日军少佐，他利用牧民们的淳朴，告诉他们日本人会在草原上建学校和医院以建立大东亚共荣。善良的牧民们相信了和野并继续帮助日本人驯马，直到驯马手那顺在摔跤比赛中被日本兵残忍杀死，巴布等人才感觉到了和野来者不善。几个被日军俘虏中国军人告诉了巴布日军的残忍，并说明了他们来到草原上的目的就是利用巴布等人训练上好军马，然后再用中国人马来打中国人。最终牧民们从侵略者的手中救出了自己心爱的马群，用鲜血和生命维护了蒙古民族的尊严。 （本视频为第一部分）
