管家牛文全冒充革命党替阿瑾和莫无形（余少群饰）顶罪被关进监狱，被齐三活活打死，尸体吊在城墙上示众，众人强压内心的悲愤不敢轻举妄动。全城的官兵都在找楚平，他们抓了许多人，楚平对那些受到牵连的人深感愧疚。曹大人提出让莫无形与庆和打擂比赛，要杀掉沈万奎（巍子饰）或莫希声（余少群饰），二人之间杀哪个由莫无形决定，莫无形表面苦求，内心恨曹入骨，最终，他做了选择，决定除掉莫希声。莫希声答应阿瑾，为她举办了只属于他们二人的婚礼两个相爱的人终于在圣母面前结为夫妻。莫无形告诉沈万奎他已经想出了一个万全之计，但庆和必须在戏法比试上输给自己，随后莫无形跪谢恩师。莫无形找到武滕章骗他说自己必会在戏法比赛中胜出并保管《神仙戏术》，并要武滕章用三千大洋交换，武滕章只能选择相信莫无形。一切都安排妥当，莫无形传话给莫希声约明晚相见，孙缅得知这个消息若有所思。
