本片的主角是一隻名叫Bobby的灰毛的苏格兰猎犬，他原本的主人是一位老牧羊人，大家都称呼这位牧师为Old Jock ，Bobby跟着老人由苏格兰迁徙到爱丁堡，但是没想到老牧羊人却患了肺炎而过世，忠心耿耿的Bobby依然不愿意离开主人，即使主人已经下葬，他还是留在墓园不离开。墓园的看管者Brown太太也拿他没办法，而好心想收留狗儿的Trail先生也无法让Bobby跟他离去，最后他们也只好任由Bobby留在原地。但是墓园不让狗进入的禁令却是不可更改的，一个爱挑麻烦的警察于是来为难这几位好心人，甚至还提出要收罚款的强制要求，有灵性的忠狗Bobby今后到底该何去何从呢？ （本视频为第二部分）
