在我国西南生活着以苗族为主的各族兄弟。清乾隆五十九年，“勾补惨案”成为苗民起义的导火线。苗民首领石三保（许福印饰）、吴八月（杜雨露饰）、吴陇登（顾岚饰）等歃血为盟，举旗抗清。于乾隆六十年正月借大闹元宵节，一举攻下乾州重镇。乾隆急调福康安回京，命其扑进苗疆。乾州议事厅内众首领劝石三保撤出乾州，以保义军实力。石三保执意守城，以至惨败负伤。石三保主动让贤，吴八月接任苗王。乾州失而复得，使福康安得意忘形，他孤军深入苗地，被吴八月“空山计”所败，惨死背儿岩。清军围剿失利后，四川总督和琳接任元帅，用“以苗治苗”的手段使苗族上层首领动摇、投降。为重振旗鼓，吴八月力劝吴陇登继续抗清。不料，吴陇登出卖了吴八月，吴八月陷入重围，慨然赴死，他的四个儿子也相继在战斗中献出生命。英勇的苗族人民并没有屈服，他们与各族兄弟前赴后继，浴血奋战，为反封建，反压迫谱写了一首悲壮的战歌。 （本视频为第一部分）
