德军从欧洲东面战场上发动了大规模的战争，纳粹高层为了得到南斯拉夫的控制权，动用了近一百万的兵力、一千多辆坦克和大炮入侵南斯拉夫，本以为可以在短时间内完全控制南斯拉夫，却意外遭到了南斯拉夫人民的顽强抵抗，还为盟军拖住了德军东面战线的主力部队。南斯拉夫游击队在这场保卫战中起到了至关重要的作用，游击队员们出生入死、机智勇敢地抗击德国法西斯的侵略。瓦尔特是游击队的领导人物，当老游击队员谢特的女儿被德军枪杀，残暴的德军把尸体抛在大街上时，谢特悲愤交加，毅然迎着敌人的枪口向躺在血泊中的女儿走去，瓦尔特为了掩护谢特，毅然决然地带领着游击队也走上了街头。战争结束时，瓦尔特以及他所带领的游击队的勇敢使德军上校无奈地感叹：“唉，我总算知道了，这座城市就叫瓦尔特！” （本视频为第一部分）
