安格斯和妈妈安妮和姐姐克丝蒂生活在一起，一日他从海滩带回一颗魔蛋，它很快孵化出一只奇怪爬行类生物，安格斯称它为“克鲁奥斯”。克鲁奥斯性格虽然焦躁，却极听安格斯的话，他将克鲁奥斯藏在了自家的浴缸里。傲慢自大的军官汉密尔顿看中了麦克莫洛家的大房子，把它当成了军队用来侦察纳粹潜水艇的动向的安身之地。安格斯更加小心，好在有刘易斯・莫布雷从旁帮助他，这个由妈妈找回来帮着家里打零工的男人，也有着谜一样的过去。刘易斯对安格斯说，克鲁奥斯很可能就是传说中的尼斯湖水怪，一种只存在于凯尔特人的神话中的独特海洋生物。克鲁奥斯的成长速度是非常惊人的，安格斯不得不将克鲁奥斯从它藏身的地方赶进湖里，希望它能奔向自由。然而，就在位于海口的地带，却是由好战的军队把守着的，像克鲁奥斯这么大只的生物，逃生几乎是不可能的，为了保护好友，安格斯开始了一场充满了奇幻色彩的历险。（原声影院 2010-04-06）（本视频为第一部分）
