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艾可等人又将跟着新客人前往一千零一夜时期的中东巴格达,他们乘坐时光号停靠在伊拉克沙漠。他们在沙漠里遇到了一支商队,跟着商队来到了巴格达。商队在巴格达遇到了麻烦,商队主人的太太被抓了,在艾可等人帮助下,最终团聚。