梁启超与蔡锷（王志飞饰）会面，说了袁世凯（梁冠华饰）想拉拢自己的事情，并了解了林鉴秋（李?饰）与蔡锷的渊源。袁世凯听信旁人自己是真龙的谗言，内心窃喜。日本驻华公使日置益求见袁世凯，表明要支持袁世凯称帝，并要袁世凯签一份所谓的友好协议，袁世凯大怒。木村找汪聪打探消息，汪聪向林鉴秋打探袁瑛的消息。蔡锷去经界局上班，袁世凯要蔡锷和杨百里去打探日本人提出二十一条的有关情况。杨度在街上看到民众和学生一致反对签署二十一条，决定和蔡锷一同说服袁世凯拒绝签署。友贺要木村除掉蔡锷，蔡锷责备杨度言而无信，杨度请蔡锷喝酒来缓和