1973年，吉隆坡中华游艺场接到拆迁通知，原址将发展成为大型的购物广场。拆迁前夕，所有员工聚首于中华大舞厅，为南苑最后一夜画上美丽的句号。坐着轮椅被推进舞厅的玫瑰，看着周遭的变化，想到过去12年来从乡下到城市的点点滴滴，回忆仿佛历历在目。六十年代初，在加影的某个村庄，感情深厚的两个姐妹玉桃及玉兰结伴到父亲的胶园割胶时听闻园丘工人示威的消息，带领工人示威的正是玉桃的恋人振东。父亲财富知道女儿玉桃与示威工人相恋后，大动肝火，制止女儿与对方来往。玉桃为了搭救被捕的情郎无奈答应父亲的条件，下嫁对她一往情深的财主儿子国富。玉兰在街上发现碧霞被男人偷窥，仗义替碧霞驱逐色狼，二人因此结识。玉兰对碧霞舞女的身份并不介意，这让碧霞很感动，两个人成为好友。玉桃下嫁国富，玉兰心情沉重、万分不舍。