何宇手下找到杨步成，希望他能够帮忙截住张鹏飞的去路，但最终计划失败。刘子豪亲自来找毕振中，希望他能放过张鹏飞和徐庆峰，他也暴漏了自己是共党的身份，刘子豪劝说毕振中要一致抗日。于泉拉着装载军火的粮食车的事情被何宇知道，何宇让宛山寨的郭枭一等人去劫了于泉，并打伤了他，孙耗子翻粮车时发现军火。交火中逃脱的同志向子豪报信儿，说于泉和粮食、军火都被宛山寨的孙耗子劫走了，子豪决定和徐庆峰上宛山寨找人要回人、粮食和军火。大华商行内，蔓珠教着杨步成唱戏，杨步成接到电报,电文内容：已派先遣者入城，勿必随时提供所需攻击目标。他对蔓珠没有任何警惕之心。蔓珠发现了电报，证实了自己的判断，知道杨步成果然是日本人。杨步成邀请姜世伟小聚，希望姜站长识时务，姜世伟质疑其身份，杨步成只说自己是会管政治的商人，姜世伟对其身份十分怀疑。子豪和徐庆峰来到山寨，徐庆峰求郭枭一看在兄弟情面上将粮食还给子豪，郭枭一不肯，郭枭一让耗子报信给何宇，问他如何处置。
