于泉不明白刘子豪为什么收这么多坏的大米，刘子豪向他说明其实是用坏大米生产酒精，好的大米作为八路军的供给。鹰森表示让杨步成继续寻找共产党物资供给的源头。杨副官请蔓珠为抗日义演演出，蔓珠果断答应。杨副官派人日夜监视军统以及大华商行向毕振中汇报，发现姜世伟近来和杨步成等来往密切，何宇也和商行的梁秘书（慧子）举止亲切，杨步成实为大华商行的操纵者。世林要求其他老板让出雅座给怀孕的妻子而发生争执，蔓珠出面解决，关系冰释前嫌。子豪找到汪书记，分析了所有宛都城近来发生的事情，认定杨步成行为可疑，子豪准备向毕振中挑明革命党人身分以便展开共同抗战计划。子豪找到毕振中，以商人身份分析革命形势，家琪突然闯进来说当即要铲除内部奸细。毕振中下令，宛都城内如若发现通敌叛国者将立即处死。程世林自若辉怀孕以后一直温柔待她，又来到了戏院看戏。
