张垛爷料到自己阳寿已尽，叫传杰（齐奎饰）来自己的住处吃了最后一顿饭，第二天垛爷死了。郭松龄召开紧急会议，决定开始反奉。山东菜馆突然来了一队官军抓传武，原来郭松龄反奉失败，传武（朱亚文饰）作为他的亲信成了通缉要犯。传武化装回家，却发现门口有官军的眼线，正要离开，却被一伙人绑架。等他明白过来已经到了二龙山，原来这是震三江安排的，让传武在山上先躲避一阵。官军尾随而来，炮轰二龙山，为了二龙山的兄弟，传武束手就擒。传武被一路押到了张学良的办公室，成了张学良（李迎春饰）的警卫副官。