聂荣臻（谢钢饰）和刘西尧起草了《导弹原子弹应坚持攻关的报告》，称：只要继续攻关，可以在三五年内研制成功原子弹。之后，刘西尧和张爱萍（茅菁饰）为此开始下去调研。张爱萍表示：“中央正式决策之前，我不能瞎说。但有一句话我要说：中国人就是再穷，也要有一根打狗棍！”美国不仅正加紧对我国的空中侦察、拍照，而且举行了针对我国的代号为高跟行动的核演习。11月14日，张爱萍、刘杰、刘西尧起草了《关于原子能工业建设的基本情况和急待解决的几个问题的报告》，经毛泽东（韩中饰）批示后，这场关于尖端武器的“上马”“下马”之争才算结束，两弹工程继续进行。不久，聂荣臻主持制定了《科学工作十四条》，科学家们为之心情舒畅、精神振奋。1957年的“反右”运动开始。包括钱三强在内的一批科学家受到了怀疑。眼看梁守槃、蔡金涛等人要调走，钱学森急切地敲开了聂荣臻办公室的门。