共产党进攻关中，夺取凤翔。另一方面，夏婵陷入两难之地，国军和共产党都在游说她加入，国军甚至有清除她的危险意图。同时夏婵还陷入马中骏和龙骁云的两难选择中。国民党决定除去夏婵，幸得龙骁云出手相救。回到夏婵居所，没想到夏婵的养父彼得为财要来刺杀她。他透露说夏婵的父母是他所杀，龙骁云（刘恺威饰）智擒彼得，夏婵开枪终报父母之仇。夏婵与龙骁云把酒哭诉，终于情定龙骁云。另一方面，胡宗南利用徐威战败将共产党引到凤翔，共产党司令员甚至亲临一线作战。胡宗南派龙骁云去擒获共军司令员，以报卫凝霜之仇。龙骁云一直在马中骏的西北狼后面紧追不舍，马中骏派兵将另一伙国军引入山沟，诱其自相残杀，随后又假装被俘虏，抢夺了国军的阵地，但马龙双方都负伤，并使用利用电波干扰，趁机掩护司令撤退。