孙悟空（丁健饰）被放进太上老君的八卦炉，天廷庆祝自己的胜利。蟠桃会上，一向老实巴交的卷帘天将因失手打碎了琉璃盏，被玉帝（王卫国饰）贬下凡去。看到卷帘的下场，天蓬（谢宁饰）十分难过，喝得大醉，误入广寒宫，调戏嫦娥。这一切被下界的二郎神（焦恩俊饰）看到，他立刻冲进广寒宫，擒住了天蓬，交给了天廷。玉帝王母（刘晓庆饰）大怒，将天蓬打入凡间。二郎神没想到天廷对天蓬的处罚如此严厉，追下界去的时候，天蓬却已经托生到一头猪的怀中。二郎神叹息不已，但已无可挽回。天廷的得意忘形使二郎神十分后悔，后悔不该帮助天廷。忽然传来消息，孙悟空逃出了八卦炉，再次反出天廷。