玉帝（王卫国饰）派哪吒去向二郎神（焦恩俊饰）求助，哪吒推脱不得，只好去求玉鼎真人。玉鼎真人坚决不管。玉帝又派哪吒去请杨婵（周扬饰）去劝说二郎神。谁知二郎神早料到玉帝会有此举，把三圣母接到灌江口，不许她去帮天廷。在杨婵的劝说下，杨戬感到自己给予三公主的爱太少了，他决心改过，夫妻二人放下一切，去周游天地。哪吒到来，请杨戬去收服孙悟空（丁健饰），杨戬想到卷帘，想到天蓬，想到母亲，他再也不愿去帮助冷酷的玉帝。但三公主却认为这是杨戬升官的好机会，一再劝说他去。夫妻之间的裂痕更深了。天廷请来了如来，把孙悟空压在五行山下。孙悟空的事情更令玉帝和王母（刘晓庆饰）感到天廷缺少一个真正能震得住的战神。王母建议玉帝把二郎神请上天来做司法天神，玉帝勉强接受。