杨婵（周扬饰）劝天水回到天上去。五哥胡妹将此事禀报了玉帝（王卫国饰）。天水终于被杨戬（焦恩俊饰）兄妹的真情感动，在宝莲灯的指引下，天水回到了天河。谁知王母（刘晓庆饰）立刻下令禁锢了天水，抓住了杨婵，抢走宝莲灯，并捕杀了所有天水中的生物。天水再次咆哮，但却无法冲出天河了。眼看杨戬等人就要打进灵霄宝殿，一个过路的和尚替天廷解了围。金蝉子法力强大，杨戬竟然没能取胜。二人打至花果山，交战中二人的法力击中了一块山石，山石里崩出了一个石猴，将二人震伤。玉帝派天蓬（谢宁饰）和卷帘天将下界找到了金蝉子，金蝉子见二人深有佛缘，劝二人拜自己为师，但天蓬和卷帘天将因在天廷供职，拒绝了金蝉子。