杨戬（焦恩俊饰）带着哮天犬踏上了寻母之路。玉鼎也要回玉泉山潜心修炼，谁知杨戬刚走，五哥狐妹出现，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法术。玉鼎嫌五哥太坏，若收他为徒，会坏了自己的名声，坚决不教。杨戬找到哪吒（涓涓饰）行宫打听桃山的位置，杨婵（周扬饰）也要随杨戬去救母，但杨戬拒绝了妹妹，他答应妹妹，一定会让妹妹和母亲团聚。哪吒受够了香火，正在运功使魂魄和肉身合为一体时，李靖闯了进来，砸了行宫，杨婵也被打伤。即将和肉身合而为一的哪吒功败垂成。杨婵带着哪吒再次来到乾元山求救。杨戬带着哮天犬找到桃山。但他无法将母亲解救出来。玉鼎告诉他，只有用他的爱心，才能救出母亲。