杨戬（焦恩俊饰）和玉鼎真人（王骏饰）来到昆仑山，但元始天尊不再收徒，由于闭观，连玉鼎真人也不许入内。二人的行踪被金乌发现，结果玉鼎也被天兵认作杨戬同党。五哥狐妹玉鼎杨戬均落入三首妖龙的罗网，却因此阴差阳错地躲过了天廷的追捕。玉鼎临时抱佛脚，教会杨戬如何运用天眼，杨戬很快就学会了，二人竟然逃脱了妖龙的魔掌。同时，五哥狐妹偷走了妖龙的龙珠，龙珠又误打误撞地被哮天犬（陈创饰）吃了。哮天犬变成人形，杨戬和玉鼎大为惊奇，妖龙对杨戬玉鼎哮天犬三人穷追不舍。玉鼎突发奇想，决定收杨戬为徒。杨戬此时已不屑拜他为师。玉鼎无奈，只好求杨戬作他徒弟。此时的杨戬知道，玉鼎虽然法力低微，但却满腹理论。杨戬按照玉鼎的指点开始修炼，很快看到了效果。