杨戬（焦恩俊饰）与杨婵（周扬饰）约定，只要有一个人活着，就去拜师学艺，想办法把母亲救出来。然而不幸，杨婵被大金乌捉住了。看着妹妹受尽磨难，杨戬几次想冲出去与大金乌拼命。但为了替全家报仇，杨戬强忍悲愤，转身离去，继续他的寻师之路。杨婵被抓到天廷，一声舅舅，叫得玉帝（王卫国饰）心痛难忍。王母（刘晓庆饰）怕玉帝心软，及时制止了杨婵的呼唤。玉帝采纳王母建议，下令当着众仙的面将杨婵斩首，并令天蓬元帅（谢宁饰）监斩。天蓬犹豫不决，正在天廷游荡的哪吒（涓涓饰）变成假玉帝，从刑场上救走了杨婵。杨戬终于也被抓上了天廷。杨婵恳求哪吒救出哥哥杨戬。