杨婵（周扬饰）希望哥哥能学一身本事，上天去救母亲。但一蹶不振的杨戬（焦恩俊饰）觉得那是个不可能完成的任务。虎精和五哥狐妹掠走了杨婵，杨戬不顾一切地追了上去。杨戬虽然不会武功，但凭着拼命的打法和时隐时现的“天眼”，竟然力诛虎精，救出了杨婵。五哥狐妹装死躲过了一劫。经此一战，杨戬建立了学一身本领救出母亲的信心。过路的玉鼎真人（王骏饰）见杨戬天赋异常，隐身提议杨戬到玉泉山金霞洞找玉鼎真人拜师。兄妹二人踏上了寻师之路。五哥狐妹听说昆仑山有仙人，也打算去拜师。五哥狐妹被天兵抓走，二人将杨戬兄妹的行踪报告了金乌。