杨宗保（罗晋饰）让穆桂英（苗圃饰）下马受降，她建议去山下厮杀，最终还是被她擒获，手下的士兵也被穆桂英手下拿住。杨宗保中计，让前去穆柯寨借神龙木的人很没面子，穆桂英将杨宗保又绑了起来，她说彩云提亲是为了他好，听到声音后穆桂英将杨宗保放走。杨宗保回去后被佘太君指责，他娘也当着众人数落了他，杨延昭要训斥杨宗保被佘太君拉开，她给他以勇气。赵飞担心杨宗保喜欢上穆桂英，杨宗保却一心带兵练武。穆桂英听说天波府要看戏后决定亲自上阵演出。赵飞在公主面前说了杨宗保和穆桂英的事情，公主生气地去找杨宗保。穆桂英假称是天波府的小姐，她让班主按照自己所说去演《降龙木》，当班主看到拿出的银子后改变了想法，他让人加班加点地练习新戏《降龙木》。佘太君给老穆羽写信说要借降龙木一用，老穆羽想亲自送过去。佘太君带众人看着新戏《降龙木》，杨宗保在台下想到了那天和穆桂英打斗的场面。