淮南大军顺利来到临潼，离长安四十里地安营扎寨。汉武帝（靳东饰）派明非前来犒军，刘杰则派乾坤子（胡亚捷饰）拜见汉武帝，目的是窥探长安城内消息。乾坤子趁机状告刘杰谋反，妄图挑起争端后从中渔利。王貅（马文忠饰）担心长安被刘杰攻破，暗中联络乾坤子，表示愿意臣服刘杰，起事之日他可作内应。景逵（任天野饰）到淮南大营与东方朔（程前饰）相见，谈起东方朔一家惨死之事，当着刘杰的面痛哭不已。燕王和齐王各派大将领兵五万与刘杰汇合，共谋起事，被东方朔安排在淮南军大营两翼扎寨，与刘杰互为犄角之势。汉武帝派人通知刘杰，翌日将带卫子夫（刘晶晶饰）到淮南大营来劳军，刘杰决定在营中生擒汉武帝，逼他下诏让位。次日武帝应约来到淮南军大营外，刘杰布置停当后，带着一众官员以及景逵出辕门迎接汉武帝，汉武帝突然变脸，景逵从身后踢飞刘杰，而汉武帝身边的卫子夫原来是武功不俗的秋姑所扮，刘杰眨眼间就被秋姑生擒。这时燕、齐两王的军队也突然换成卫青（于小伟饰）和敢夫（贺生伟饰）的旗号，将淮南军团团包围，景逵的弟子则在淮南大营中四处放火呼喊作乱。淮南军将领此时才知中了汉武帝和东方朔的苦肉计，在东方朔的调停下，除刘杰谋反处死以外，淮南二十万大军一齐暂时归顺中央朝廷。但是对于淮南军队究竟如何处理，汉武帝身边出现两种相反的意见。