春芍（颜丹晨饰）也苦苦哀求师傅，丁老拐有心让春芍回来，但是看到这个兵荒马乱的世道，又不忍心让春芍回来受苦，狠下心来没有应允，让春芍回家和宋先生好好过日子。春芍不明白师傅的苦心，但也没有再为难师傅，她没让?子和十里香送她，她不想回宋家，心情郁闷地在山上漫无目的的闲逛，就此躲过了裘登顺的抓捕。而此时，裘登顺带人到宋先生家抓山里红，宋先生说他已经把春芍休了，裘登顺不相信，在宋先生面前挑拨，说春芍和冯占山（于震饰）有奸情。宋先生看到裘登顺这样侮辱春芍，气极拿起刀砍伤了裘登顺，裘登顺一枪打死宋先生，并命令手下连房子一起点火烧了，可怜的宋先生连个尸骨都未留下。谢伯民从来治伤的裘登顺的嘴里，得知他们杀了宋先生，要抓山里红诱捕冯占山，赶紧通知冯占山。谢伯民请丁老拐帮忙料理宋先生的后事，让他离开北镇，去奉天躲躲风头。此时，西装革履的贺老二闯了进来，自夸他在为皇军做事。丁老拐看到贺老二，心里厌恶，起身离开。贺老二为了在木村面前立功，请谢伯民看到有到他这里买治枪伤的红伤药的就报告给他。谢伯民想让他们窝里斗，就把裘五爷出卖他的事说了出来。贺老二一听果然火冒三丈，发誓要报仇。冯占山得知春芍有危险，就带她上青龙山躲避追捕。花婶把宋先生的戏文和休书给了春芍，春芍没想到宋先生就这样死在裘登顺手中，悲从心来。谢伯民从贺老二嘴里套出房子也是叛徒。得知此消息的冯占山立刻命人除掉了房子，担心他把已把老钟去奉天一事告诉了贺老二，心里后悔当初没有听谢伯民和老钟的忠告，赶走贺老二，以致养虎为患，决定跟着丁老拐的戏班一起亲自去奉天接回老钟。果然，裘登顺和贺老二在奉天费尽心思抓捕老钟，没有结果，两人起了内杠。青龙山上，春芍从冯占山口中得知丁老拐之前拒绝她回到戏班，是为了不想拆撒她和宋先生，心情豁然开朗，和冯占山两人唱起了二人转庆祝老钟得以平安回到山上。贺老二在木村面前说裘登顺的坏话，木村半信半疑，问贺老二十八摸的由来，这才知晓山里红唱的十八摸不是真的十八摸。贺老二趁机说裘登顺是在糊弄木村，木村奖赏他为中队长，与裘登顺平起平坐。木村命令贺老二困住青龙山，谢伯民通过与贺老二的交情，进山与冯占山取得联系，要他袭击日本的军火库，吸引敌人的兵力，而自己负责炸毁列车。贺老二为了讨木村欢心，请他听北镇戏班唱二人转，一向小心谨慎的丁老拐不愿意为日本人唱戏，贺老二扣下了整个戏班。