刑场上，冯占山（于震饰）穿着单衣被绑在木柱上受冻。贾六指想趁机报复他，没想到被冯占山一脚踹了下去。春芍（颜丹晨饰）来到法场祭祭冯占山，冯占山要求春芍最后为他唱出大西厢。在临刑时，老钟带着自卫团救下了冯占山，冯占山开枪打死看贾六指。日本鬼子被打得落花流水，木村也逃跑了。冯占山发现救他的人都训练有素都不认识，感到很奇怪。老钟告诉他，这些人都是谢伯民家的炮手，营救计划是谢伯民策划的。冯占山得知谢大斗为救他而死，感觉欠谢伯民很多。老钟看到贺老二也赶来，因为没有抓到证据，没有当场揭穿他。裘五爷看到日本人跑了，儿子生死不明，怕冯占山索命，跑到谢家避难。谢伯民收留了他。春芍看到冯占山活着回来了，让他忘了刑场上的话，她不想对不起宋先生。冯占山抓着春芍的手，说就冲着春芍在刑场对他的情义，就很知足了。春芍回到家，宋先生喝醉了酒，辱骂春芍和冯占山是奸夫淫妇。春芍的嗓子好了，北镇的百姓都很开心，黄老板请山里红和北镇戏班唱三天大戏。为了让贺老二现出原形。谢伯民让冯占山带人包围谢家大院，而自己故意装作怕死的样子，要把裘五爷交出去。裘五爷为了保命，说愿意供出奸细。?子和十里香来邀请春芍出来唱戏。春芍顾忌宋先生，回绝了他们的好意。冯占山得知奸细是自己的舅舅贺老二，气得半死，命人抓住他。和贺老二同流合污的土匪房子，故意开枪惊动，让贺老二逃走了。宋先生要春芍和他一起离开北镇，春芍说她死也不会离开这里的，说如果不是嗓子坏了，她不会嫁给他的。谢伯民和老钟把他们共产党的身份告诉了冯占山，让冯占山在自卫团建立一个党支部。冯占山积极要求加入共产党。裘登顺跟着木村又回到了北镇。裘登顺回想到法场的人不像是青龙山的人，怀疑是谢伯民家的炮手。裘五爷告诉他，谢伯民不可能与冯占山是一伙的。宋先生骗春芍下地窖拿剧本，把她关在里面。