故事发生在未来时代，由于外层空间战乱不断，大批外星人纷纷来到地球避难。在这种形势下，美国移民规划局特别设立了属于绝对机密的六处，专门负责外星人安置事宜。在这里工作的人一律身着黑色西装、戴墨镜，统称“黑衣人”。k是一位经验丰富的“黑衣人”，他接到线报，火速赶往边境地带，在沙漠中央拦了一辆偷越国境的卡车。k消除了他们大脑中与外星人遭遇过的记忆，把外星人统统带到总部。根据移民规划局的指示，这些外星人可以留在地球上，但他们必须以地球上的动物形状出现，以免造成大规模的恐慌。与此同时，一名年轻的纽约警察正在追逐一名罪犯，不久他就发现这个具有天才运动员素质的罪犯，原来是个外星超人。这名年轻警察很快就被k吸收到“黑衣人”的队伍中来，他的代号是j，k迫切需要j的帮助，共同对付“吸血魔鬼”埃德加。埃德加原是一名坏脾气的农夫，在与UFO发生了“第三类接触”之后，他被一伙邪恶的外星人所控制，作恶多端。埃德加来到纽约曼哈顿，他设法杀害了在熟食店工作的原外星人首领，得到了具有无穷威力的“银河钻石”，这意味着整个银河系将落入一群坏蛋手中。关键时刻，专门以外星人作为研究的医学家劳瑞尔。发现了变化多端的埃德加的踪迹，并一路追踪到纽约世界博览会旧址，这个巨大的圆形建筑已经被外星人改造成了一艘宇宙飞船。k和j及时杀到，与变成巨型昆虫的埃德加展开激战，最终摧毁了邪恶外星人全面占领地球的计划。（本视频为第二部分）

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