文观涛（张明健饰）接受了佟铁生（李君峰饰）和王媛梅（于小磊饰）的要求，假传马长官的密令，准备将感化院的所有被俘红军押往兰州。赵子豪（黄河饰）得到消息后找到文观涛查问此事。文观涛将一切准备妥当，只待天亮即刻启程。佟铁生深夜潜入特务营地杀死了留守在那里的特务们，并在天亮时遇到了匆匆赶来的赵子豪，两人一阵激战后，佟铁生和王媛梅连手杀死了赵子豪为高新城报仇雪恨，并为感化院里红军的转移扫除了障碍。与此同时，文观涛在感化院也除掉了赵子豪的手下，代号为三号的300旅参谋长。感化院几辆军车满载着红军将士驶离了祁连山下，奔向兰州。