高新城（高曙光饰）接受了中共驻兰州八路军办事处谢觉哉先生的委托，要他利用自己的特殊身份，前往张掖救助流散在那一带的红军人员。临行前高新城又得到甘肃省主席熊耀祖的委任，担当甘凉肃三州抗敌后援会的会长。骑兵团范振青团长和仅存的四十几名战士躲藏在城外的南山，时常与韩起功的人马短兵相接。这一天，他们又趁韩起功出城之机袭击了韩起功一行人马。小战士洛桑不幸负伤被俘。高新城、佟铁生一行人驱车驶进张掖地界便与韩起功等人迎面相遇。盘查中他们见到了浑身是血的洛桑，同时也知道在城外有一支刚刚与马匪交过手的红军部队。来到张掖城门前，他们目睹了悬挂在城门上的董振堂将军的头颅。高新城此次回到张掖主要是担任福音堂医院院长一职。他十年前曾在这所医院做医生，十年后回来当院长，自然在医院里引起不小的反响。门房王兴和十年前便与高新城相识，此时正津津乐道地与医生护士们讲述着即将到任的新院长。兰州办事处早在一月前便在张掖打理了一家珠宝行，佟铁生此次来张掖的掩护身份是珠宝行的老板，他的司机兼助手霍刚则在行里做起了伙计。高新城和妻子、儿子来到福音堂后暂住在医院的一间平房里。当晚他便赶去大教堂，看望与他有着近三十年教情、友情的法国主教贝尔，然而高新城决不会想到就在这座大教堂里，隐匿着红军妇女团的政委王媛梅和二十几名红军战士。佟铁生深夜登上城门，杀死两名马家军的哨兵后来到悬挂董振堂将军人头的城墙处，就在他伸手要解下木笼时不料正遇城墙外与他近在咫尺的骑兵团长范振青。城门下的红军狙击手举枪锁定了佟铁生。