1948年秋，国民党华北“剿总司令”傅作义，以防守平津的重要意义说服了蒋介石（赵恒多饰），将自己所指挥的60万军队留在了华北，并取得了国民党在华北的党政军及经济大权。为了拖住并歼灭傅作义集团，中共中央命令东北野战军提前入关与聂荣臻率领的华北野战军会合，发起平津战役。很快，傅作义的亲信部队35军被解放军围困并歼灭在新保安城内。平津战役打响后，傅作义多次秘密地与中共中央联系，进行和谈接触。毛泽东（古月饰）1949年新年献词中列出战犯名单后，傅作义再次派代表与中共谈判，由于双方所提条件悬殊太大，谈判没有成功。谈判未结束，天津便失守，傅作义的幻想破灭了，只好宣布接受和平解决北平的协议。当天，蒋介石发表了“引退”声明，回到了老家浙江溪口。 （本视频为节目第二部分）