春芍（颜丹晨饰）问起她爹于嗨嗨的近况。谢伯民说她爹现在没有音信，怀疑他很可能叛变投敌了，让她加强警惕，如果看到她爹，一定要报告给自己。谢伯民一直为春芍打听上次治嗓子的大夫，可惜那个大夫已经死了，让春芍不要担心，他一定会帮她找到治嗓子的药的。于嗨嗨在春芍家门口徘徊，看到谢伯民从里面出来，又躲了起来。春芍为戏班和冯占山（于震饰）的安危担忧得睡不着觉。几年后，戏班子越来越撑不下去了，牤子决定去奉天城试试看，顺便去看看春芍。奉天城里，牤子到各个戏院都没打听到春芍。因为没有人请，戏班子只得在街上卖唱，还被日本鬼子追赶。酒店老板出主意让他们去茶楼试试，找点生意。牤子迫于生计，只得求茶楼老板让他们试演一下。牤子和十里香卖力地演出，却遭到了众茶客的砸场，十里香被砸伤了。牤子看到实在找不到春芍，准备等十里香病好点，就回北镇。曾叔拿钱给牤子让他们先回北镇，并告诉他们春芍现在很安全。牤子看到曾叔不肯说出春芍下落，无奈，只得回北镇。谢伯民把义勇军进行曲的歌词拿给春芍，春芍看到歌词上面有简谱，也准备学会这个，把二人转都记录下来。于嗨嗨为了暗中照应春芍，一直留在奉天城里吹唢呐讨饭吃。谢伯民带着春芍去听红娘的戏。春芍感叹她们小戏班没法和大戏院的比。谢伯民还是觉得小戏班原汁原味的好。嗨嗨目睹看戏回来的女儿和谢伯民，怕给女儿丢人，忍住没有上前相认。少了一只耳朵的贺老二从于嗨嗨的唢呐声中认出了他，威逼利诱要他交出情报。于嗨嗨说他是开小差出来的，一直靠吹唢呐讨饭。贺老二说冯占山已经到奉天来了，问山里红住在奉天什么地方。于嗨嗨故意打哈哈说什么也不知道。贺老二看什么也没有套出，要把他带回宪兵队严刑拷打。于嗨嗨奋力抵抗，被贺老二开枪打死了。冯占山在街上拉住春芍，春芍看到冯占山安全回来，喜出望外。冯占山带着春芍去戏院看戏，不料，贺老二也来到此戏院看戏，发现了冯占山和春芍，他悄悄地出去多叫了些人包围了戏院。冯占山发现不妙，开枪引起慌乱，和春芍逃出了戏院。冯占山怕自己拖累春芍让她别在等他了，叫她回北镇戏班。春芍执意要等他。春子从日本带回来治嗓子的药，谢伯民为了赶紧给春芍治嗓子，推掉了春子看戏的邀请。春芍告诉谢伯民冯占山回来了，差点和她在戏院被抓。