贺老二抓了牤子和戏班，查问山里红和冯占山（于震饰）是什么关系。牤子一问三不知，贺老二威胁让他想法把春芍（颜丹晨饰）骗到北镇，否则就玷污十里香。谢伯民让曾叔回北镇把祖宅给卖了，曾叔舍不得。曾叔看劝不动谢伯民，只得答应。春芍也要跟着曾叔一起回北镇，说是牤子写信给她，要她回去给师傅上坟。谢伯民没有多想，同意了。戏班的人看到春芍回来都很高兴，只有牤子神色有异。大家一起给丁老拐上坟磕头。春芍告诉师傅，她的嗓子治好了，一定会遵循师傅的教导，好好做人，好好唱戏。春芍和戏班的人一起唱戏，以告慰师傅的亡灵。牤子突然让春芍赶紧离开这里。贺老二已经带人包围了这里。贺老二抓走了春芍，十里香和大丫头都责问牤子为什么出卖春芍。牤子有口难言，痛苦不堪。曾叔在远处看见了这一幕。谢伯民铤而走险向春子和她父亲为筹集了急需的药品。曾叔把贺老二抓走春芍一事报告给谢伯民。一直暗中指挥的日本特务命令手下放了春芍钓大鱼。贺老二对春芍严刑逼供，春子带人救了春芍。谢伯民准备把筹集好的药品交接。山子让他在家与一个叫老家人的人秘密接头。春芍陪着谢伯民一起等老家人的到来。谢伯民问春芍春子是怎么知道她被贺老二抓起来的。春芍也不知道为什么。谢伯民隐隐觉得有什么地方不对劲。没想到老家人竟然是冯占山，这让谢伯民和春芍都惊喜万分。冯占山无意间看到春芍和谢伯民的结婚照，怔住了，春芍和谢伯民赶紧解释，这才释然。谢伯民给冯占山和春芍单独相处的时间。冯占山嘱咐春芍，如果他不死，一定娶春芍，万一死了，就让春芍跟着谢伯民。春芍表示她一定等冯占山回来。贺老二深知冯占山迷二人转，迷山里红，就煽动太君让春芍唱二人转，想借此趁机抓住冯占山。谢伯民看到奉天城各大药店都被封锁了，连到济世堂取药品，都被便衣阻止了。商会的杨会长请春芍出山唱二人转给他将死的父亲听，春芍没有立刻答应他，说要与谢伯民商量一下。谢伯民知晓后，觉得蹊跷，猜测是日本鬼子的圈套，决定将计就计，趁敌人的注意力都在戏院时，把药送出去。谢伯民拦住即将要去看春芍唱戏的冯占山，把敌人的阴谋告诉了他，冯占山决定还是去戏院吸引敌人的注意力。谢伯民不准他冒险。戏院里，贺老二装扮成杨会长的老爷子，坐等冯占山上钩。哪知冯占山送了药后，瞅准机会到戏院，用枪顶着他。