丁老拐被胡子打了，赶紧走人。冯占山（于震饰）因为春芍（颜丹晨饰）和谢家修炮楼的事情找谢伯民（潘粤明饰），谢伯民趁机劝说他团结起来一致抗日。丁老拐让春芍跟十里香学戏，但不要求她登台了。戏班陷入了困境，宋先生来解围。春芍对谢伯民的情意不放在心上，冯占山来找丁老拐，被春芍撞见，以死威胁冯占山，离戏班远点。冯占山被谢伯民拉来看春芍唱戏，冯占山看见春芍成为名角不是很高兴。春芍成为了十里八乡首屈一指的红角儿，出了名的好色之徒盐商贾六指要娶六姨太，请北镇戏班来唱三天大戏，看到春芍美貌，垂涎不已，对她动手动脚。丁老拐看出他心怀不轨，支走春芍，借故推辞了贾六指的邀请。贾六指嚣张的称他的外甥是张大帅的把兄弟，如果不来唱戏，就不要在东北三省再唱戏了。