本节目主要讲述1937-1949年（从抗日战争到解放战争）期间外国人对于在“红星”照耀下的革命中国的印象与态度，印证了“没有共产党，就没有新中国”。本集从美国记者斯诺眼中的毛泽东形象切入，以抗战后期美军观察组在延安的见闻观感为主线，重点讲述他们对八路军的客观认识和对中国未来局势所下的正确判断。中间展开倒叙，插入罗斯福密友卡尔逊1937、1938年考察八路军，后来学习八路军经验组建美军特种部队的故事；又从延安日本工农学校引出侵华老兵小林宽澄如何从军国主义者转变成反战同盟成员的故事，并引述其他日本侵华老兵的书及漫画中对中共和八路军形象的认识，表现日本兵眼中的中共及八路军、新四军形象。后部以1949年建国前为时间节点，选取司徒雷登为美国承认中国政权所作的努力与个人态度发生的转变为讲述内容。