冯天昊（朱宏嘉饰）、大岛化妆一同去日军车站医务所找药。他们遭遇日军，巧遇松尾，掩护他们过哨卡。鸿门宴上冯天昊据理力争，白师长无奈放行。田尻要派西村太郎去特工学校学习，找机会打入延安。日俘到达延安，被延安的革命热情深深感染。冯天昊，张振西留在延安边学习，边从事敌工工作。日俘感到八路军的威力，冯天昊向王初文汇报详情。日俘拒吃小米，冯天昊，张振西把八路军军粮和小米进行对比。毛泽东、王稼祥听取王初文的汇报日俘的情况。