松尾高志被放回日营倍受凌辱，剖腹自杀时说出了西村正贤没死的事实，日军军官决定留下松尾一条活路，他想以松尾为线索刺探八路军军情。接总部指示，冯天昊（朱宏嘉饰）和张振西要护送日军去延安。西村情绪极不稳定，殴打帮助中国孩子的大岛泄愤，差点将大岛打死。曹顺花无意间看到了萧桐（张延饰）幼年和父母的合影，照片上的人竟然都穿着和服。顺花怀疑萧桐身份，遭张振西训斥。但张振西还是告诉了冯天昊萧桐的家庭背景。