花依为了寻找自己的亲生母亲，执意要前往昌都，芭拉只好随行。贡布、尼玛、木石罗（刘磊饰）一行浩浩荡荡去往昌都，花依和芭拉也加入他们的队伍。为了阻止各民族马帮运送抗日物资，挑起民族冲突。静安秘密唆使七指狼化装成国民政府军人模样去破坏昌都会议。昌都草原，噶伦贡布和拉萨商会代表，滇川藏联合马帮大首领，正与国民政府商议利用茶马古道运送抗日物资的细节，七指狼带着土匪穿着国民党军服包围会场，枪声四起，一片混乱。激战中，芭拉为了救尼玛，用自己的身体挡住了射向尼玛的子弹，倒在血泊中。在最后关头，花依扑过来，尼玛说出眼前的芭拉就是花依的亲阿妈。花依难以接受这事实，她千辛万苦找寻的阿妈一直在她身边，而相认之时竟也是诀别之时。噶伦贡布和拉萨商人与国民政府官员冲突，认为他们一边协商运货，一边派兵冲击会场。紧要关头，木石罗揭穿了是七指狼一伙土匪化妆袭击会场，避免了一场民族冲突。澜沧江边水葬芭拉之后，尼玛向花依讲起往事，可花依怎能接受这痛苦的事实，她顺着江水追赶着放着芭拉的竹排。木石罗一行回到拉萨，听说了事件经过的杨金鹏怒火中天，他没想到二十年前被杨家赶出的二姨太阿月竟是尼玛的情人，花依的亲生母亲。杨金鹏提着大刀来找尼玛次仁算帐。