木石罗（刘磊饰）依然沉沦在感情的苦恼之中，失手打了阿撒咪，结果闹得不可开交。木石罗郁闷的一个人去喝闷酒，结果酒醉而归，有人劝阿撒咪借此机会生米煮成熟饭，阿撒咪想起格桑也曾替她出主意，给木石罗生个孩子，拴住他的心，于是照做了。醒来的木石罗得知自己对阿撒咪行过夫妻之事，后悔万分。花依无法解脱痛苦想要出家为尼，被芭拉及时劝阻。花依在芭拉的开导下，决定帮助木石罗，她决定嫁给格桑，只要格桑答应她的三个条件。格桑悉数答应婚礼上，木石罗最终给格桑献上洁白的哈达。木石罗就一个人郁闷的喝着酒，花依失望的看着木石罗，爱憎交加，她用鞭子抽打着木石罗，木石罗满腹委屈，任凭花依抽打。格桑看出来花依依然深爱着木石罗，自己决定放弃幸福，任随花依而去。尼玛让木石罗不要再为感情烦恼，木石罗作为抗日运输马帮的大首领应该以国家安危为重。为了弥补自己内心的歉疚，尼玛向芭拉提出带花依一起回昌都老家居住，被芭拉拒绝。花依为了寻找自己的亲生母亲，执意要前往昌都，芭拉只好随行。尼玛、木石罗一行浩浩荡荡去往昌都，花依和芭拉也加入他们的队伍。为了阻止各民族马帮运送抗日物资，挑起民族冲突。静安秘密唆使七指狼化装成国民政府军人模样去破坏昌都会议。