红军面临着多方兵力的追剿，中央军委会上，毛泽东建议向敌人兵力薄弱的遵义进发，走回头路。贺子珍面临生产，此时敌人追击而至，战士们顶住敌人进攻，硬是打出了一个生孩子的时间，让贺子珍平安生产。贺子珍生下了一个女儿，但她决定将孩子留在苗家寄养，此时毛泽东正在指挥攻打娄山关的战斗，没有见到女儿一眼。中央红军再次渡过赤水，来到遵义，受到群众的热烈欢迎。在战斗中，红三军团十二团政治委员钟赤兵的腿受伤感染，军医要锯掉他的腿，钟赤兵拒不同意。