巩向光（李光洁饰）的延安之行刚有眉目，张主任突然通知取消行程。但余沁斋、边国烈（倪土饰）已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得让武平在街头袭击自己，用伤势作为借口。巩向光的被袭引起了多方猜疑，巩向光（李光洁饰）顺水推舟，将众人的视线引向了严锟（马文忠饰）。 启智来看望向光，告诉他自己正在破译共党的密码，已接近尾声，向光感到事情严重，急着将消息通知了秦大哥，告诉他们赶紧停止发报以免泄漏消息。中央派来了特派员，带着新密码与地下党接头，敌人及时得知消息并跟踪包围，为了掩护特派员安全离开，老秦落入了敌人手中。