文启智（田二喜饰）携赵巧茹（李黎饰）逃往山村，被陈雨轩的人抓获。陈雨轩（夏锋饰）亲自审问赵巧茹，得知她与文启智的奸情后恼羞成怒，将她掐死。然而再审文启智时，文启智死不招供，反而编造一套谎言，令陈雨轩无计可施。陈雨轩想借此案整倒巩向光（李光洁饰），诱导徐夫海（宋东饰）说出不利于巩向光的情况，并请欧阳荷（周扬饰）居间作证。余沁斋（姚安濂饰）料定陈雨轩会借此案做巩向光和他的文章，并想通过巩向光拿到文启智手中的真名单，于是一面让巩向光同意接手此案，一面旁敲侧击地迫使陈雨轩将此案移交给巩向光。巩向光在审讯中机智地与文启智周旋，使文启智交待出名单的藏匿处。巩向光得到名单后，一面派武平（包贝尔饰）暗中将其交给地下党，一面制造假象迷惑陈雨轩。陈雨轩派朱然（郭涛饰）跟踪巩向光，巩向光则将计就计把朱然引到名为药店实为军统秘密联络点之处。朱然查抄该药店，引得严锟（马文忠饰）大怒，军统中统双方在药店大闹起来，无果而终，反而使严锟的联络点暴露无遗。事情闹到边国烈（倪土饰）处，边国烈对双方各打五十大板后，找来巩向光询问疑点，被巩向光巧妙遮掩过去。