共产党王大力在妓院被抓后，被严刑拷问，在敌人的逼迫之下说出了自己的身份，王高参就是白志坚，侦缉队吴站长来抓白志坚，张团长不承认窝藏白志坚，结果白志坚以蒋师长的客人名义自己出来了。在西安，吴文贤连房钱都交不出来了，来找蒋师长，结果蒋师长装作不认识他，根本没有理他。白文焕（侯勇饰）被推选当了三边县议会的议长，白志坚以特派员的身份，来找东北军电信处长老胡，交给老胡一个任务让他跟上线联系上，白志坚被人跟踪躲进医院被一个叫做石茹侠的医生救了。