刘镇华的镇嵩军围攻数月，西安城动乱不断。白文焕（侯勇饰）率领一群精干的哥老会弟兄日夜兼程，押解着粮食前进，途中全歼了企图抓捕杨姆的敌人。随后白文焕将计就计，将自己的队伍扮成北洋军，闯过了重重险关。此时的西安城中，粮食早已断绝。杨虎城为了控制局面不惜枪毙了一名公开抢劫百姓粮食的下级军官。当杨虎城正为守城前途忧心不已时，白文焕的粮队出现在了眼前，杨虎城激动得掉下了眼泪。由于白文焕及时赶到，杨虎城坚守西安最终等到了冯玉祥的援军，刘镇华再次败退。白志坚要去北京求学，白文焕二话没说，给了儿子一百块大洋，他相信儿子走的是正道。与此同时，刘专员来到三边县衙并说服吴文贤加入国民党，随后二人密谋对付谢文忠等人。