白文焕（侯勇饰）的镖局开张了。赵元当上了县长，他怀着一腔理想，要在三边的土地上实现他的抱负，他要兴办教育还要让人们富起来。但富于理想化的赵元还是处处被吴文贤算计，被三边百姓背后叫“赵大炮”，实权又悄悄回到吴文贤手中。白文焕的镖局接到一单生意，是将一批古董押往西安，货主是匿名的，但保费很昂贵。历经种种惊险，最后货还是安全押到了西安，交到了督军府。这一天，一次偶然的相遇，白文焕与加入新军的杨虎城结下深厚友谊，杨虎城也是哥老会弟兄，拉起的一只队伍已经壮大，成为各方都在争取和拉拢的地方实力派。这时，辛亥革命的成果已被袁世凯篡夺，世风日下，贪腐严重，白文焕感到很失望。回到三边，白文焕向赵元谈起这些，赵元说，如果袁世凯当皇帝，他拼了性命也要再起来造反。