欧阳荷（周扬饰）得到报告，以前查获那3部电台失踪了，于是她汇报给边国烈，边国烈（倪土饰）十分恼怒。巩向光（李光洁饰）将三部电台下落的情报转送给秦剑（胡亚捷饰），秦剑将电台取走。为团结抗日力量，巩向光前去拜见精魂武馆陈静雷，并以杀害陈母的六指神的手作为见面礼。陈误将巩向光视为恩人，召集全家跪拜巩向光，并与巩向光结为异姓兄弟。此时重庆的余沁斋（姚安濂饰）已被撤职，余雪瑶（蒋小涵饰）得知后一下呆了。巩向光则安慰她，并表示了对她的情感。巩向光突然接到口信，说是有老同学要见他。他将信将疑地来到约定地点，两个陌生人自称江雄、卫兴，是延安派来审查他的，让他将自己为常做的工作写文字材料以带回延安。巩向光感到意外，但还是写了。然而他有意在材料中露出破绽，结果对方反而露出马脚。