孙中山（马少骅饰）来信想阻止汪兆铭北上暗杀，但是汪兆铭决心去刺杀摄政王。刺杀未遂后，汪兆铭在狱中写下的诗文是他思想成就的至高点。但是，自从肃亲王为他提供特殊待遇后，26岁的汪精卫就渐渐向着他的人生低谷滑去。与此同时，孙中山领导的几次起义都以失败告终，这使得推翻帝制，走向共和的前途在革命党人的心中变得渺茫。为此，孙中山不得不中止在美国的募捐，绕道檀香山，化名进入日本，在宫崎寅藏家召开秘密会议，没想到又和迷信议会的宋教仁等发生了政治分歧。恰在这时，日本政府发现了孙中山的行踪，他只好匆匆离开东京去了南洋。在马来西亚，孙中山经过反复考量决定把革命的火种首先播撒在广州，并且亲自安抚那些丧失信心的同志们。