此时重庆发生变故，余沁斋所依仗的上层人物被贬职，余沁斋前途未卜。边国烈得到多方情报，称共党物资已运出渭城。他此时已无心纠缠此案，称共党物资只有3部电台而不是30箱物资，并宣布此案到此结束。严锟对此无奈，只好罢手。边国烈决定到前线驻地慰问部队，令巩向光（李光洁饰）随行。秦剑决定借此将30箱物资运往延安。在柴云生帮助下，他和曲河混进了车队，但发现巩向光也随行，心中顿生担忧。边国烈车队在途中遭遇到日本特务宫本指挥下的土匪伏击。在巩向光的帮助下物资顺利运达，巩向光和秦剑秘密的进行了会见，巩向光向秦剑说明自己一直在执行组织交付特殊任务，希望可以得到信任。