赵飞（张永达 饰）在接头时不幸被中统捕获，但中统渭城主任陈雨轩（夏锋 饰）却始终无法让赵飞开口，并为此愁眉不展。边国烈（倪土 饰）为巩向光（李光洁 饰）的到来举行了接风宴会。会上，欧阳荷（周扬 饰）将禁运物资一案告诉巩向光，示意他接手此案，却被对方婉言谢绝。秦剑（胡亚捷 饰）被任命为地下党渭城情报处主任。他派地下党员申北汉（王伟光 饰）连夜潜入赵飞家，希望在那里找到有关线索，却被特务发现。申北汉及秦剑等认为，这是巩向光在作祟，于是决心除掉巩向光，申北汉开始秘密跟踪巩向光，伺机干掉他。渭城军统站站长严锟（马文忠 饰）得知巩向光是“反正“过来的情况之后，认为此人不可信任，命令手下严密监视。巩向光到渭城后，一面设法寻找地下党组织，一面寻找自己失散多年的母亲。在武平（包贝尔 饰）、郑力祥（柳小海 饰）的多方打探下，终于找到了母亲的线索，于是与余雪瑶（蒋小涵 饰）前往。在巩母的住处，母子相见，喜极而泣。此时，一起照顾着巩母的王琴（徐熙颜 饰）走进院子与巩向光相遇，不禁扑向对方怀中。