为彻底收服巩向光（李光洁 饰），余沁斋（姚安濂 饰）为巩向光公开举行了庆功会，并任命其为副处长。会上，巩向光见到了蒋介石侍从室的女官员，人称交际花的欧阳荷（周扬 饰）。为彻底断绝巩向光的后路，余沁斋又将巩向光监刑的消息在报纸上公开，使巩向光成了人人皆知的反共英雄。正在上海从事秘密工作的秦剑（胡亚捷 饰）得知了这一消息，大感意外。为了向党组织说明真实情况，巩向光找到了烛光（张英 饰）。就在他与烛光谈话时，特务跟踪而至。为掩护巩向光，烛光引开特务并与对方展开枪战。巩向光追随而去，却眼睁睁地看见烛光牺牲在特务的枪下。从此，巩向光不仅与党失去了唯一的联系，被地下党视为叛徒而列入清除对象的名单中，而且他受命打入中统一事也成了一桩悬案。抗战爆发，余沁斋决定派巩向光前往渭城任中统副主任。巩向光想借此与延安取得联系，而余雪瑶（蒋小涵 饰）出于对巩向光安全的担心却表示坚决反对。在余沁斋的施压和劝说下，余雪瑶只得同意。巩向光来到渭城，意外地见到了此时身为边国烈司令部情报处长的欧阳荷。王琴（徐熙颜 饰）此时也在渭城，她正和巩向光的母亲生活在一起，靠教书为生并照顾着老人。秦剑、赵飞（张永达 饰）将延安急需的10箱电台和20箱药品秘密运到渭城，下一步则将运往延安，渭城最高军政长官边国烈（倪土 饰）受重庆之命要查获这批禁运物资，对外则宣称缉查日特物资。 （CCTV-4电视剧 2011-09-27）