为笼络对方，余沁斋（姚安濂 饰）任命巩向光（李光洁 饰）为中统副科长，并提出要亲自召见他。见面时巩向光才发现，身为中统副局长的余沁斋竟然就是余雪瑶（蒋小涵 饰）的大哥。余雪瑶则表示自己对巩向光的情感是真挚的，自己绝不是余沁斋的工具。对此，巩向光将信将疑，并对余雪瑶不得不随时提防。成了孤儿的武平（包贝尔 饰）和表哥郑力祥（柳小海 饰）无家可归，两人在街头被警察追赶时遇到了巩向光。巩向光解救了二人之后，将他们收留下来。余沁斋表示收服巩向光并不是为了让他对付共产党，而是对付日本特务。并派巩向光去侦破一桩一直悬而未破的“参茸行日本特务”案。眼看案件即破，余沁斋突然命令他去侦破另一桩日本特务案。就在案子刚侦破时，他又被余沁斋的秘书通知去监刑。对方称“参茸行”一案已破，抓捕了五名日本间谍，让巩向光赴刑场任监刑官。巩向光直到行刑枪声响起时，才知道被杀的竟然是五名共产党员。他意识到自己中了余沁斋的诡计，从此会背上洗刷不清的罪名。回到家中，巩向光感到自己已经无法向党组织说清楚，内心痛苦至极点，于是决心一死以示清白。在他将要自杀的一刻，余雪瑶阻止了他并使他清醒过来。他意识到自己不能一死了之，一定要设法洗刷自己的冤屈与耻辱。