木村对蔡锷（王志飞饰）在比武时的态度耿耿于怀，友贺老师对他进行开导。学生民众在街上游行要求政府放弃中立，收回青岛，袁世凯（梁冠华饰）派雷震春去弹压。林鉴秋（李玥饰）在山东了解了日本人的暴行，并记录下来。朝彦将蔡锷和蒋百里搞军事研究会的事禀告了袁世凯。在报纸上看到日本人的暴行，袁世凯找到日本驻华公使日置益交涉。袁世凯找杨度让其进行改制，杨度应允下来。林鉴秋回到了北京，蔡锷他们制定了一个对日作战计划汇报给袁世凯，袁世凯敷衍了事。在记者招待会上，林鉴秋向蔡锷提出了尖锐的发问，碍于袁世凯的吩咐，蔡锷不敢私自回答。回到家里的蔡锷，心里十分委屈，妻子尽量宽慰他。